卡住中国脖子的35项关键技术

本文例举了35项卡住中国脖子的高端技术,并分享了国产替代的相关个股以供参详。这些股票都是未来的10倍潜力股,建议好好收藏。

01.光刻机

制造芯片的光刻机,其精度决定了芯片性能的上限。在“十二五”科技成就展览上,中国生产的最好的光刻机,加工精度是90纳米,这相当于2004年上市的奔腾四CPU的水准,而国外已经做到了十几纳米。

光刻机里有两个同步运动的工件台,一个载底片,一个载胶片。两者需始终同步,误差在2纳米以下。两个工作台由静到动,加速度跟导弹发射差不多。在工作时,相当于两架大飞机从起飞到降落,始终齐头并进一架飞机上伸出一把刀,在另一架飞机的米粒上刻字,不能刻坏了。

在国内,上海微电子是国内技术最领先的光刻设备厂商,目前在细分光刻机领域拥有较高市场份额,发展潜力巨大,预计今年会上科创板。公司最大股东为上海电气,股本占比达到32.09%;另外,张江高科也持有10.779%的股权。

02.芯片

低速的光芯片和电芯片已实现国产,但高速的仍全部依赖进口。国外最先进芯片量产精度为10纳米,我国只有28纳米,差距两代。

据报道,在计算机系统、通用电子系统、通信设备、内存设备和显示及视频系统中的多个领域中,我国国产芯片占有率为0。

A股的芯片股有很多,比如润欣科技中科曙光富瀚微长电科技上海贝岭博创科技光迅科技等,在此就不一一说明了。

03.操作系统

普通人看到中国IT业繁荣,认为技术差距不大,实则不然。3家美国公司垄断手机和个人电脑的操作系统。数据显示,2017年安卓系统市场占有率达85.9%,苹果IOS为14%。

其他系统仅有0.1%。而这0.1%,基本也是美国微软的Windows和黑莓。没有谷歌铺路,智能手机不会如此普及,而中国手机厂商免费利用安卓的代价,就是随时可能被“断粮”。

操作系统国产化迫在眉睫,相关上市公司可关注:1)中国软件:旗下的中标麒麟操作系统已趋于成熟;2)国美通讯:表示其研发聚焦于手机操作系统的升级开发。

04.航空发动机短舱

飞机上安放发动机的舱室,俗称“房子”,是航空推进系统最重要的核心部件之一,其成本约占全部发动机的1/4左右。

短舱需要将发动机包覆,减少飞行阻力;其进气道还要具有防、除冰的能力;飞行中,要保护发动机不受干扰正常工作;在地面,需要做到方便发动机的维护和维修,一旦短舱有损,飞行中可能会引起发动机严重事故。短舱越大,技术难度越高。

我国在这一重要领域尚属空白。查阅所有公开资料,我国尚无自主研制短舱的专门机构,相关院校似乎也没有设置相关的学科,只有中航飞机与法国埃塞搞了个合资公司。

2010年11月16日,中航飞机与法国埃赛公司合资建设飞机发动机短舱生产项目,经营期限50年。根据合同,此合作项目总投资1650万美元,注册资本660万美元。其中,中航飞机以相当于330万美元的人民币出资,占注册资本的50%;埃赛公司出资330万美元,占注册资本的50%。

05.触觉传感器

触觉传感器是工业机器人核心部件。精确、稳定的严苛要求,拦住了我国大部分企业向触觉传感器迈进的步伐,目前国内传感器企业大多从事气体、温度等类型传感器的生产。

在一个有着100多家企业的行业中,几乎没有传感器制造商进行触觉传感器的生产。日本阵列式传感器能在10厘米×10厘米大小的基质中分布100个敏感元件,售价10万元,而国内产品多为一点式,一般100元一个。

虽然国内对触觉传感器早有布局,但也仍处于传感器阶段。随着物联网兴起,国内开始在“电子皮肤”领域展开布局,相关上市公司可关注:汉威电子、中航电测苏州固锝通富微电等。

06.真空蒸镀机

OLED面板制程的“心脏”。日本Canon Tokki独占高端市场,掌握着该产业的咽喉。业界对它的年产量预测通常在几台到十几台之间。有钱也买不到,说的就是它。

Canon Tokki能把有机发光材料蒸镀到基板上的误差控制在5微米内(1微米相当于头发直径的1%),没有其他公司的蒸镀机能达到这个精准度。

虽然目前我国的深天马和京东方都有蒸镀机,但是它们的蒸镀机相比Tokki而言,精度没那么高,良品率也没那么好。比如tokki的蒸镀机能够生产2k级别的oled屏,其它品牌蒸镀机只能生产FHD的oled屏。

07.手机射频器件

一块手机的主板上,1/3的空间是射频电路。手机发展趋势是更轻薄,功耗更小,频段更多,带宽更大,这就向射频芯片提出了挑战。射频芯片将数字信号转化成电磁波,4G手机要支持十几个频段,信息带宽几十兆。

2018年,射频芯片市场150亿美元;高端市场基本被Skyworks、Qorvo和 博通3家垄断,高通也占一席之地。射频器件的另一个关键元件——滤波器,国内外差距更大。

手机使用的高端滤波器,几十亿美元的市场,完全归属Qorvo等国外射频器件巨头。中国是世界最大的手机生产国,但造不了高端的手机射频器件,这需要材料、工艺和设计经验的踏实积累。

目前,国内射频器件上市公司主要有:

1)信维通信:产品线已从天线向射频隔离、射频连接器、射频材料扩展;

2)硕贝德:在5G天线及射频前端模组上的开发处于国内领先水平;

3)麦捷科技:片式电感及LTCC射频元器件的龙头厂商;

4)长盈精密,国内最优秀的射频前端集成电路设计和制造商之一;

5)武汉凡谷:国内主要的移动通信射频器件供应商,是华为、中兴、普天、诺西等全球通信设备商的射频器件供应商;

6)大富科技:国内领先的移动通信基站射频器件厂商,与武汉凡谷春兴精工等是竞争对手;

7)顺络电子:国内电感和射频元件龙头;

8)唯捷创芯:国内最大射频IC设计公司。

08.iCLIP技术

iCLIP是一种新兴的实验技术,是研发创新药的最关键的技术之一。它的发明,让人们抛弃精密的观测仪器,也能确定RNA(核糖核酸)和蛋白质在哪个位置“交汇”,甚至可以读出位点“密码”。

iCLIP技术难,犹如万千人海中找一个人,要从几十亿个碱基对找到一个或几个确定的结合点,精确度可想而知。国外研究团队已在此领域展开“技术竞赛”,研究论文以几个月为周期轮番上演,国内实验室却极少有成熟经验。(通过查询资料,没有找到相关上市公司从事此类研发项目)

09.重型燃气轮机

燃气轮机广泛应用于舰船、火车和大型电站。我国具备轻型燃机自主化能力,但重燃仍基本依赖引进。国际上大的重燃厂家,主要是美国GE、日本三菱、德国西门子、意大利安萨尔多4家。

与中国合作都附带苛刻条件:设计技术不转让,核心的热端部件制造技术也不转让,仅以许可证方式许可本土制造非核心部件。没有自主化能力,意味着我国能源安全的重要一环,仍然受制于人,存在被“卡脖子”的风险。

不过幸运的是,在去年12月,我国自主开发的300兆瓦级F级重型燃气轮机涡轮第一级静叶铸件正式通过了性能鉴定审核,未来向燃气轮机更高领域迈进将不再是梦想。

4月28日,中国航发燃气轮机有限公司由中国航发和沈阳市政府出资成立,燃机公司将整合中国航发现有民用燃气轮机产业资源,重点发展“三轻一重”等燃气轮机产品及业务。中国航发集团旗下的上市公司有航发控制航发科技航发动力

另外,在中国自主重型燃气轮机的路上,清华大学也正在研制CGT-60F,东方电气正在研制F级50MW重型燃气轮机,上海电气通过收购意大利安萨尔多公司股份获得了安萨尔多AE系列重型燃气轮机。

10.激光雷达

激光雷达是个传感器,自带光源,主动发出激光,感知周围环境,像蝙蝠通过超声波定位一样。它是自动驾驶汽车的必备组件,决定着自动驾驶行业的进化水平。但在该领域,国货几乎没有话语权。

目前能上路的自动驾驶汽车中,凡涉及激光雷达者,使用的几乎都是美国Velodyne的产品,其激光雷达产品是行业标配,占八成以上市场份额。

目前国内企业在激光雷达方面较有优势的是巨星科技,公司成功开发完成了 Toucan 系列激光雷达产品,已经将进入销售阶段;万集科技的32 线激光雷达已完成光机、电路设计与全视场整机结构等关键技术攻关及验证工作,目前在与下游厂商开展场景测试和性能测试阶段。

另外,春兴精工在2017年成功收购了全球光交换技术领先厂商美国凯联特公司,凯联特是一家基于3DMEMS技术的光交换设备提供商,掌握60余项3DMEMS光交换开关技术专利,而MEMS技术是实现激光雷达低成本、低风阻、低体积、设计美观的关键。

11.适航标准

一款航空发动机要想获取一张放飞证,必须经过一套非常严格的“适航”标准体系验证,涵盖设计、制造、验证和管理。但目前在国际上,以FAA和欧洲航空安全局(EASA)的适航审定影响力最大,认可度最高。

尽管在规章要求层面,中国与FAA基本一致,但由于国产航空发动机型号匮乏,缺乏实际工程实践经验,使我国适航规章缺少相应的技术支撑。实际型号的适航验证工作,成为被卡在别国空域之外的关隘。

在国内的上市公司中,成发科技、中航动控和中航动力被誉为“发动机三剑客”。

12.高端电容电阻

电容和电阻是电子工业的黄金配角。中国是最大的基础电子元件市场,一年消耗的电阻和电容,数以万亿计。但最好的消费级电容和电阻,来自日本。电容市场一年200多亿美元,电阻也有百亿美元量级。

所谓高端的电容电阻,最重要的是同一个批次应该尽量一致。日本这方面做得最好,国内企业差距大。国内企业的产品多属于中低端,在工艺、材料、质量管控上,相对薄弱。

目前日本让被动元件疯狂涨价,这给国产厂家足够的机遇占领市场份额、扩大产能。相关上市公司可关注:

1)风华高科:大陆MLCC龙头,全球第八,国内最大的被动元件生产企业;

2)三环集团:国内唯一MLCC全产业链覆盖的公司,技术壁垒高,成本控制能力突出;

3)振华科技:MLCC项目完成技术改造后已小批量生产,公司的MLCC(片式多层陶瓷电容器)属于军民两用产品。

(MLCC:是一种电容,处于电子元器件产业链的中游。MLCC是全球需求量最大、发展最快的被动元器件之一)

13.核心工业软件

中国的核心工业软件领域,基本还是“无人区”。工业软件缺位,为智能制造带来了麻烦。工业系统复杂到一定程度,就需要以计算机辅助的工业软件来替代人脑计算。

譬如,芯片设计生产“必备神器”EDA工业软件,国产EDA与美国主流EDA工具相较,设计原理上并无差异,但软件性能却存在不小差距,主要表现在对先进技术和工艺支持不足,和国外先进EDA工具之间存在“代差”。

国外EDA三大巨头公司Cadence、Synopsys及Mentor,占据了全球该行业每年总收入的70%。发展自主工业操作系统+自主工业软件体系,刻不容缓。

目前国内市场80%的设计软件、50%的制造软件等为国外品牌占领,但也涌现出了一些优秀的工业软件企业,这里举例三家代表:

1)用友网络:亚太地区领先的企业与公共组织软件、云服务、金融服务提供商,已累计服务大中型企业组织客户超过200万家;

2)浪潮:中国领先的云计算、大数据服务商,拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上市公司,已经形成涵盖IaaS、PaaS、SaaS三个层面的整体解决方案服务能力;

3)金蝶国际:始创于1993年,是香港联交所主板上市公司。金蝶为超过660+万家企业和政府组织提供云管理产品及服务。

14.ITO靶材

ITO靶材不仅用于制作液晶显示器、平板显示器、等离子显示器、触摸屏、电子纸、有机发光二极管,还用于太阳能电池和抗静电镀膜、EMI屏蔽的透明传导镀膜等,在全球拥有广泛的市场。ITO膜的厚度因功能需求而有不同,一般在30纳米至200纳米。

在尺寸的问题上,国内ITO靶材企业一直鲜有突破,而后端的平板显示制造企业也要仰人鼻息。烧结大尺寸ITO靶材,需要有大型的烧结炉。国外可以做宽1200毫米、长近3000毫米的单块靶材,国内只能制造不超过800毫米宽的。

产出效率方面,日式装备月产量可达30吨至50吨,我们年产量只有30吨——而进口一台设备价格要花一千万元,这对国内小企业来说无异于天价。每年我国ITO靶材消耗量超过1千吨,一半左右靠进口,用于生产高端产品。

在目前的上市公司中,靶材概念共有11家,可重点关注两家,一家是ITO产业链的上游企业——株冶集团:它是国内最大铟生产商,而铟是ITO靶材的基础材料。公司在此基础较早涉足ITO靶材,在行业中具有领先技术优势。

另外一家是ITO产业链的中游企业——江丰电子:它是上市公司中最纯正的靶材龙头企业,公司主营高纯金属溅射靶材研发、生产和销售,在国内高纯度溅射靶材领域首屈一指。

15.核心算法

中国已经连续5年成为世界第一大机器人应用市场,但高端机器人仍然依赖于进口。由于没有掌握核心算法,国产工业机器人稳定性、故障率、易用性等关键指标远不如工业机器人“四大家族”发那科(日本)、ABB(瑞士)、安川(日本)、库卡(德国)的产品。

核心算法差距过大,导致国产机器人稳定性不佳,故障率居高不下。算法的差距不只体现在核心控制器上,更拖慢了伺服系统响应的速度。

机器人每完成一个动作,需要核心控制器、伺服驱动器和伺服电机协同作战。对于单台伺服系统,国产机器人动态与静态精度都很高,但高端机器人一般同时有6台以上伺服系统,用传统的控制方法难以取得好的控制效果。

在上市公司中,掌握核心算法的可关注3家:1)中科曙光:公司的“神威太湖之光”计算机系统在2016年的国际超算大会上首次亮相并夺冠,其峰值性能达每秒12.5亿亿次浮点运算,成为世界首台运行速度超10亿亿次的超级计算机。

2)东方网力:国内顶尖的视频大数据整体解决方案提供商。公司以“视频”为核心,从核心算法、终端设备、应用场景等全方面战略布局人工智能产业。

3)中科创达:目前,公司已向客户开始供应“芯片+操作系统+核心算法”的模块产品,并已实现部分订单交付变现。

16.航空钢材

无论起飞还是降落,起落架都是支撑飞机的唯一部件,尤其是在飞机降落阶段,其承载的载荷不仅仅来自机身重量,还有飞机垂直方向的巨大冲力。因此,起落架的材料强度必须十分优异,只能依靠特种钢材才行。

目前使用范围最广的是美国的300M钢,该材料采用真空热处理技术,避免了渗氢,零件表面光亮,无氧化脱碳、增碳和晶界氧化等缺陷,提高了表面质量。

而国内用于制作起落架的国产超强度钢材有时会出现点状缺陷、硫化物夹杂、粗晶、内部裂纹、热处理渗氢等问题,这些问题都与冶炼过程中纯净度不够有关系。所以,我国在高纯度熔炼技术方面与美国还有较大差距,存在很大提升空间。

在国内比较有代表的公司有两家,第一家公司没有上市——宝钢特钢:2017年公司研制生产出300M超高强度钢,虽然离大飞机用超强度钢材国产化仍有一段很长的路,但给超强度钢材国产化提供了希望。

另外一家是抚顺特钢(目前已被ST):去年公司研制出中国商用C929宽体客机起落架用超大规格300M钢锻坯;该产品的成功研制填补了我国飞机起落架用超大规格超高强度钢的生产空白。目前,国内航空航天用超高强度钢90%产自抚顺特钢。

17.铣刀

随着我国近年来高铁的迅猛建设,钢轨养护问题也愈加让业内专家忧心。若养护不到位,不仅折损生命周期,还存在高风险隐患。

我国自主创新研发的双动力电驱铣磨维护机器人装备——被称为钢轨‘急救车’的铣磨车可为钢轨“保驾护航”。但铣磨车最核心部件铣刀仍需从国外进口。

铣刀的材料是一种超硬合金材料。对其中金属成分我们已然了解,但就是不知人家是怎么配比、合成的,如同琢磨某种中药的祖传秘方、各种药材比例是多少,都不甚明了。

在国内,中国中车研制生产的我国首列双动力48头钢轨铣磨车,已于2017年投入使用;但最核心部件铣刀仍需从国外进口。

18.高端轴承钢

作为机械设备中不可或缺的核心零部件,轴承支撑机械旋转体,降低其摩擦系数,并保证其回转精度。无论飞机、汽车、高铁,还是高精密机床、仪器仪表,都需要轴承。

这就对其精度、性能、寿命和可靠性提出了高要求。而我国的制轴工艺已经接近世界顶尖水平,但材质——也就是高端轴承用钢几乎全部依赖进口。

高端轴承用钢的研发、制造与销售基本上被世界轴承巨头美国铁姆肯、瑞典SKF所垄断。前几年,他们分别在山东烟台、济南建立基地,采购中国的低端材质,运用他们的核心技术做成高端轴承,以十倍的价格卖给中国市场。

炼钢过程中加入稀土,就能使原本优质的钢变得更加“坚强”。但怎么加,这是世界轴承巨头们的核心秘密。

在国内特钢行业中,上市公司可关注两家:1)西宁特钢:公司的特钢产品在神州六号、神州七号载人飞船、三峡水电站、岭澳核电站等项目均扮演重要角色。

2)永兴特钢:以打造全球顶尖特殊钢企业为目标,瞄准高端装备制造业、军工业等战略性新型产业领域,产品应用国家重点工程,如广东阳江核电等。

19.高压柱塞泵

液压系统是装备制造业的关键部件之一,一切工程领域,凡是有机械设备的场合,都离不开液压系统。高压柱塞泵是高端液压装备的核心元件,被称作液压系统的“心脏”。

中国液压工业的规模在2017年已经成为世界第二,但产业大而不强,尤其是额定压力35MPa以上高压柱塞泵,90%以上依赖进口。

国内生产的液压柱塞泵与外国品牌相比,在技术先进性、工作可靠性、使用寿命、变量机构控制功能和动静态性能指标上都有较大差距,基本相当于国外上世纪90年代初水平。

国内生产液压柱塞泵规模较大的有中航重机:国内高压柱塞泵/马达产量最大、实力最强的研制生产企业,产品广泛应用于工程机械、农业机械等各领域。

20.航空设计软件

自上世纪80年代后,世界航空业就迈入数字化设计的新阶段,现在已经达到离开软件就无法设计的高度依赖程度。设计一架飞机至少需要十几种专业软件,全是欧美国家产品。国内设计单位不仅要投入巨资购买软件,而且头戴钢圈,一旦被念“紧箍咒”,整个航空产业将陷入瘫痪。

据媒体报道,设计歼-10飞机时,主起落架主承力结构的整个金属部件是委托国外制造。但造完之后,起落架的收放出现问题,有5毫米的误差,只好重新订货制造。仅仅是这一点点的误差,影响了歼-10首飞推迟了八九个月。没有全数字化的软件支撑,任何一点细微的误差,都可能成为制造业的梦魇。

(通过查询资料,没有找到相关上市公司从事此类航空项目)

21.光刻胶

我国虽然已成为世界半导体生产大国,但面板产业整体产业链仍较为落后。目前,LCD用光刻胶几乎全部依赖进口,核心技术至今被TOK、JSR、住友化学、信越化学等日本企业所垄断。

就拿在国际上具有一定竞争实力的京东方来说,目前已建立17个面板显示生产基地,其中有16个已经投产。但京东方用于高端面板的光刻胶,仍然由国外企业提供。

光刻胶主要成分有高分子树脂、色浆、单体、感光引发剂、溶剂以及添加剂,开发所涉及的技术难题众多,需从低聚物结构设计和筛选、合成工艺的确定和优化、活性单体的筛选和控制、色浆细度控制和稳定、产品配方设计和优化、产品生产工艺优化和稳定、最终使用条件匹配和宽容度调整等方面进行调整。因此,要自主研发生产,技术难度非常之高。

在国内上市公司中,可关注三家:1)强力新材:光刻胶专用化学品龙头;2)晶瑞股份:1993年开始光刻胶的生产,在国内率先实现集成电路芯片制造领域的核心光刻胶的批量生产;3)荣大感光:PCB感光油墨国内龙头企业之一,占据国内感光线路油墨市场25%的份额。

22.高压共轨系统

电控柴油高压共轨系统相当于柴油发动机的“心脏”和“大脑”,其品质的好坏,严重影响发动机的使用。柴油机产业是推动一个国家经济增长、社会运行的重要装备基础。

中国是全球柴油发动机的主要市场和生产国家,而在国内的电控柴油机高压共轨系统市场,德国、美国和日本等企业占据了绝大份额。和国外先进公司的产品相比,国产高压共轨系统在性能、功能、质量及一致性上还存在一定的差距,成本上的优势也不明显。

在国内上市公司中,可关注两家:1)智云股份:公司完成了国内第一条发动机再制造装配线、国内第一条高压共轨系统装配线研制、生产和交付,并处于积极的市场推广阶段。

2)威孚高科:参股子公司RBCD是A股唯一主流高压共轨系统供应商,潜在超预期点很多,未来有望高速增长。

23.透射式电镜

冷冻电镜可以拍摄微观结构高清3d“彩照”,是生命科学研究的利器,透射式电镜的生产能力是冷冻电镜制造能力的基础之一。目前世界上生产透射电镜的厂商只有3家,分别是日本电子、日立、FEI。

匹配冷冻电镜使用的工具都需要原装,零件坏了找不到人修理,只能等待零件邮寄到货后进行更换。对于中国的冷冻电镜使用者们来说,这样的体验可能还要持续不短的时间。

几年前,中国也曾试图重启透射电镜的研究,但缺乏人才以及关键的核心技术。中国国内目前无一家透射电镜的生产商,而扫描电镜也只有一家生产商为北京中科科仪。

目前涉及光学显微镜的上市公司有永新光学、凤凰光学,但暂时还未涉及透射电镜和扫描电镜业务。

24.掘进机主轴承

主轴承,有全断面隧道掘进机的“心脏”之称,承担着掘进机运转过程的主要载荷,是刀盘驱动系统的关键部件,工作所处状况十分恶劣。

与直径仅有几百毫米的传统滚动轴承相比,掘进机主轴承直径一般为几米,是结构最复杂的一种轴承,制造需要上百道工序。

就掘进机整机制造能力而言,国产掘进机已接近世界最先进水平,但最关键的主轴承全部依赖进口。德国的罗特艾德、IMO、FAG和瑞典的SKF占据市场。

与之相关的上市公司——中国铁建:旗下子公司铁建重工与洛阳轴承研究所展开紧密合作,率先开展掘进机主轴承的研究工作。

徐工机械:与罗特艾德合资成立徐州罗特艾德回转支承有限公司(XREB),主要从事回转支承和工业钢球的生产与销售,其中徐工持股40%。

(资料来源:科技日报、科工力量、电子发烧友、招商策略研究等

25.微球

微球,直径是头发粗细的三十分之一。手机屏幕里,每平方毫米要用一百个微球,撑起了两块玻璃面板,相当于骨架,在两块玻璃面板的缝隙里,再灌进液晶。

少了它,你正盯着的液晶屏幕将无法生产。没有微球,芯片生产、食品安全检测、疾病诊断、生物制药、环境监测……许多行业都会陷入窘境。

仅微电子领域,中国每年就要进口价值几百亿元人民币的微球。2017年中国大陆的液晶面板出货量达到全球的33%,产业规模约千亿美元,位居全球第一。

但这面板中的关键材料——间隔物微球,以及导电金球,全世界曾经只有日本一两家公司可以提供。这些材料也像芯片一样,给人卡住了脖子。

在微球技术的研发探索中,苏州纳微科技有限公司(未上市)是国内的先行者。纳微间隔物微球已成功地取代日本进口产品,获得近50%国内市场份额,是世界上能够提供最多种类单分散微球产品供应商之一。

在药物微球方面,丽珠集团于2009年成功研发并产业化上市了中国第一个缓释微球制剂,不过进度比较缓慢,今年3月才开展临床试验,短期内应该不会得到推广。

另外,圣兆药物的微球制剂进展较快,预计相关产品或可在2020~2021年上市。圣兆药物成立于2011年,2015年挂牌新三板。

26.水下连接器

除了船舶、遥感卫星,海底观测网已成为第三种海洋观测平台——通过它,人类可以深入到水下观测和认识海洋。

如果将各类缆系观测平台比作胳膊、腿,水下连接器就好比关节,对海底观测网系统的建设、运行和维护有着不可替代的作用。

目前我国水下连接器市场基本被外国垄断。一旦该连接器成为禁运品,整个海底观测网的建设和运行将被迫中断。

目前,我国的水下连接器技术研究才刚刚起步,还没有相关的上市公司。曾有国内油企明确表示:“你们不要研制这个,研制出来我们也不敢用、不会用。因为一旦连接器出现问题,油企将遭受巨大的经济损失。”

27.燃料电池关键材料

国外的燃料电池车已实现量产,但我国车用燃料电池还处在技术验证阶段。我国车用燃料电池的现状是——几乎无部件生产商,无车用电堆生产公司,只有极少量商业运行燃料电池车。

多项关键材料,决定着燃料电池的寿命和性能。这些材料我国并非完全没有,有些实验室成果甚至已达到国际水平。但是,没有批量生产线,燃料电池产业链依然梗阻。关键材料长期依赖国外,一旦遭遇禁售,我国的燃料电池产业便没有了基础支撑。

国内燃料电池相关个股也不少,今年这个板块指数已经出现翻倍上涨,由此可见资金对高科技的渴望程度。至于具体的股票,我们就不一一分析了,毕竟都还停留在概念的层次上。

28.高端焊接电源

我国是海洋大国,拥有300多万平方公里海域,正在大力发展高端海洋资源开发和海洋维权装备。海里的设备一旦出现开裂等故障,需要用有工业制造“缝纫机”之称的焊接装备修补。

深海焊接的实现靠水下机器人。虽然我国是全球最大焊接电源制造基地,年产能已超1000万台套,但高端焊接电源基本上仍被国外垄断。

我国水下机器人焊接技术一直难以提升,原因是高端焊接电源技术受制于人。国外焊接电源全数字化控制技术已相对成熟,国内的仍以模拟控制技术为主。

国内焊接电源的生产型企业已有不少,其中有两家上市公司:1)佳士科技:行业翘楚,主要产品是逆变焊机、内燃发电焊机和焊割成套设备;2)麦格米特:异军突起,已经成为众多焊接机器人本体制造企业以及系统集成商的首选配套电源之一。

29.锂电池隔膜

作为新能源车的“心脏”,国产锂电池目前“跳”得还不够稳。电池四大核心材料中,正负极材料、电解液都已实现了国产化,唯独隔膜仍是短板。

高端隔膜技术具有相当高的门槛,不仅要投入巨额的资金,还需要有强大的研发和生产团队、纯熟的工艺技术和高水平的生产线。高端隔膜目前依然大量依赖进口。

制备锂电池隔膜有干法和湿法两种工艺,2017年国内湿法隔膜产量达到8.06亿平方米,占比56%,超过干法隔膜。

虽然目前我国在锂电池隔膜的干法工艺方面已迈入了世界第一方阵,但在湿法隔膜领域,国内企业虽掌握方法,但整体仍难以与外国巨头抗衡,核心生产设备主要依赖进口。

湿法隔膜相关上市公司可关注两家:1)星源材质:已经投产的湿法隔膜产能进入国内外主流客户供应链;2)长园集团:17年8月收购湖南中锂,后者是湿法隔膜国内巨头,目前拥有10条产线,产能每年3.36亿平米。

30.医学影像设备元器件

目前国产医学影像设备的大部分元器件依赖进口,至少要花10年、20年才能达到别人的现有水平。在传统医学成像(CT、磁共振等)上,中国最早的专利比美国平均晚20年。

在专利数量上,美国是我国的10倍。这意味着整个产业已经完全掌握在国外企业的手里了,所有的知识产权,所有的原创成果,所有的科研积累都在国外,中国只占很少的一部分。

在国内上市公司方面,万东医疗作为医学影像设备领域的领军企业,其拥有包括X线、CT、MRI等设备的生产能力,同时通过并购基金参股了百胜医疗,获得了彩超和骨骼肌肉方面的核磁共振产品的生产。另外,迈瑞医疗东软集团在医疗影像设备领域也具备一定的实力。

31.超精密抛光工艺

超精密抛光工艺在现代制造业中有多重要,其应用的领域能够直接说明问题:集成电路制造、医疗器械、汽车配件、数码配件、精密模具、航空航天。“它是技术灵魂”。

美日牢牢把握了全球市场的主动权,其材料构成和制作工艺一直是个谜。换言之,购买和使用他们的产品,并不代表可以仿制甚至复制他们的产品。

虽然中国的抛光机磨盘受制于日美等国,但是在超精密抛光领域内,我国已经取得一些跨越性的进展,相关的上市公司有3家:

1)鼎龙股份:公司积累多年,代表国际最先进水平的抛光垫生产线已顺利启动量产;

2)江丰电子:国内金属靶材的领导者,目前与美国嘉柏在CMP领域达成合作协议;

3)晶盛机电:晶硅设备龙头,和美国Revasum公司就200mm硅片相关设备达成合作共识,于2018年将向市场正式推出8英寸抛光机。

32.环氧树脂

碳纤维质量能比金属铝轻,但强度却高于钢铁,还具有耐高温、耐腐蚀、耐疲劳、抗蠕变等特性,其中一个关键的复合辅材就是环氧树脂。但国内生产的高端碳纤维,所使用的环氧树脂全部都是进口的。

目前,我国已能生产T800等较高端的碳纤维,但日本东丽掌握这一技术的时间是上世纪90年代。相比于碳纤维,我国高端环氧树脂产业落后于国际的情况更为严重。

全球环氧树脂企业前三甲为陶氏、南亚塑胶和迈图特种化学,合计占37%。我国是生产大国,但不是强国,中低端产能严重过剩,高端严重依赖进口,相关上市公司可关注宏昌电子

宏昌电子为中国第一家有能力生产高端电子级环氧树脂的专业生产厂商,主要产品为电子级环氧树脂,完全替代了进口,填补了中国在高端电子级环氧树脂的空白。

33.高强度不锈钢

用于火箭发动机的钢材需具备多种特性,其中高强度是必须满足的重要指标。然而,不锈钢的强度和防锈性能,却是鱼和熊掌般难以兼得的矛盾体。

火箭发动机材料如果如果严重生锈,将带来很大影响。完全依靠材料自身实现高强度和防锈性能兼备,这是世界性难题。

现在,我国航天材料大多用的是国外上世纪六七十年代用的材料,发达国家在生产过程中会严格控制杂质含量,如果纯度不达标,便重新回炉,但国内厂家往往缺乏这种严谨的态度。

目前,我国在新材料的研发技术与发达国家还有较大差距,仍将长期处于仿制阶段。我国现已成为不锈钢的最大产地,相关上市公司可关注抚顺特钢、久立特材、永兴特钢、方大特钢柳钢股份等。

34.数据库管理系统

目前全世界最流行的两种数据库管理系统是Oracle和MySQL,都是甲骨文公司旗下的产品。竞争者还有IBM公司以及微软公司的产品等。甲骨文、IBM、微软和Teradata几家美国公司,占了大部分市场份额。

虽然国产的数据库管理系统也有市场份额,但只是个零头,其稳定性、性能都无法让市场信服,银行、电信、电力等要求极端稳妥的企业,一般不会考虑国货。

在国内上市公司中,可关注东软集团:东软的OpenBASE是中国第一个自主知识产权的商品化数据库管理系统。10多年来,OpenBASE已逐渐形成了以大型通用关系型数据库管理系统为基础的产品系列,包括:OpenBASE Web应用服务器、OpenBASE Mini嵌入式数据库系统、OpenBASE Secure安全数据库系统等。

35.扫描电镜

扫描电子显微镜,一种高端的电子光学仪器,它被广泛地应用于材料、生物、医学、冶金、化学和半导体等各个研究领域和工业部门,被称为“微观相机”。

目前我国科研与工业部门所用的扫描电镜严重依赖进口,每年我国花费超过1亿美元采购的几百台扫描电镜中,主要产自美、日、德和捷克等国。国产扫描电镜只占约5%—10%,主要由北京中科科仪提供。

目前暂时还没有涉及扫描电镜业务的上市公司,只有涉及光学显微镜的两家公司:永新光学凤凰光学

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