工业软件行业专题报告:工业软件,平台为王

核心观点:

三大因素推动智能制造迎来重要拐点:(1)5G 技术赋能工业信息化,智能制 造技术基础业已成熟;(2)用人成本逐步攀升,“用工荒”现象频频出现;(3) 疫情彰显自动化生产意义,催化无人工厂加速落地。

 工业平台软件:智能制造的“命门”。以 MES/PLM 为代表的平台型工业软件 主要定位于通过整合底层工业设计软件、工业设备、人力资源等实现工业生 产效率的提升。相比于传统的生产模式,平台型工业软件将能够从多方面实 现企业经营可量化指标的改善,是工业软件中极具战略地位的“命门”。

MES 产品面向制造端的软件信息化升级。MES 是生产制造环节信息化及智 能化的主要承载之一。根据 e-works 统计,国内 MES 市场在 2014-2018 年保 持稳定增长,市场规模增长至 33.91 亿元,复合增速达到 20%。MES 最早由 AMR 在 1990 年提出,描述了通过集成计划和控制系统来执行制造的系统, 后经过 MESA 和 ISA 进行了进一步的拓展。流程工业和离散工业是 MES“异 卵双生”的两大应用领域。流程工业与离散工业存在区别和联系,因而 MES 在流程行业和离散行业应用存在显著区别。

PLM 产品面向研发制造一体化的软件信息化升级。综合西门子公司与 PTC 公司的定义,PLM(产品生命周期管理)是一款能够整合扩展型企业中的数 据、流程、业务系统以及人员的信息管理系统。PLM 市场规模持续增长, 2019 年整体规模超过 150 亿。MES 与 PLM 的提出均受到 ERP 的启发,部 分公司的相关产品则来自传统 ERP 产品功能模块的延伸。可以认为, MES/PLM/ERP 是制造企业信息化三驾马车,三者在多个环节均有所协作, 并相互交织。平台软件主要呈现出“三足鼎立”的竞争格局,包括传统制造业 巨头、工业设计软件龙头、ERP 等管理软件厂商。

投资建议:工业软件是智能制造的核心,MES/PLM 等平台型工业软件则是 智能制造核心中的“命门”。通过 5G 技术赋能,智能制造技术基础业已成熟, 而在用人成本攀升以及新冠疫情等因素推动工业自动化需求加速的大背景 下,工业平台软件需求迎来重要拐点。建议重点关注流程工业 MES 龙头企 业中控技术,离散工业 MES 龙头企业鼎捷软件、用友网络、金蝶国际(HK) 以及 PLM 龙头企业能科股份等。

风险提示:制造业智能化升级进展不及预期,国产化厂商产品落地不及预期。

1. 工业平台软件:智能制造的核心“命门”

1.1. 智能制造迎来关键拐点

5G 技术赋能工业信息化,智能制造技术基础业已成熟。5G 作为新型通信技术,在容量方面 能够实现比 4G 单位面积移动数据流量增长 1000 倍,在传输速率方面实现单用户典型数据 速率提升 10-100 倍,峰值传输速率可达 10Gbps,并将端到端时延缩短 5 倍。同时,5G 在 可联网设备的数量方面同样能够增加 10-100 倍,并实现每比特能源消耗应降至千分之一, 低功率电池续航时间增加 10 倍。5G 高速、低延时、大容量的特点能够满足制造业设备互联 低延时、高传输的需求,从而推动新型工业化升级,赋能制造业转型升级。2019 年 10 月 31 日,工信部在 2019 年中国国际信息通信展览会宣布 5G 商用正式启动,同一天,中国移动、 中国电信、中国联通三大运营商公布了 5G 商用套餐,标志着我国已在全球 5G 推广中处于 领先位臵。2020 年政府工作报告中,拓展 5G 应用和发展工业互联网被进一步提出。根据中 国信通院相关数据,目前全国 5G 基站建设近 70 万个,而其中应用于工业互联网的 5G 基站 已达 3.2 万个,智能制造的硬件基础设施条件进一步完善。

用人成本逐步攀升,“用工荒”现象频频出现。根据国家统计局数据,我国人口规模由 2000 年的 12.67 亿人增长至 2019 年的 14.00 亿人。尽管人口规模位列世界第一,但自 2015 年 以来人口规模增长率出现明显的下滑,2019 年增长率仅为 0.33%。从人口结构上看,我国 65 岁以上老龄化人口比例持续提升,2019 年达到 12.57%,人口红利逐步消失。另一方面, 根据国家统计局数据,我国近二十年私营企业和个体整体及制造业就业人员规模实现了持续 增长,但制造业就业人员增速表现出明显的减缓,2018 年增速仅为 2.02%。相比之下,我 国近二十年城镇单位就业人员整体及制造业平均工资均实现了持续增长。制造业城镇单位就 业人员平均工资 2018 年达到 72088 元,增速达到 11.85%,超过整体平均水平。根据新华 网等多家权威媒体报道,长三角、珠三角等区域近年来多次出现制造业招工困难问题。

工业软件行业专题报告:工业软件,平台为王

疫情彰显自动化生产意义,催化无人工厂加速落地。受制于疫情过程中人员接触受限,复工 复产受到重大影响。根据联想集团介绍,联想武汉工厂利用物联网 IoT、大数据等技术,同时结合基地 自主开发的“Ideas 信息平台疫情管理系统”,精准预测生产要素,实现了顺利复工。根据艾 媒商情舆情数据监测系统显示,智能制造在疫情期间网络热度较高,特别在相关部门出台支 持措施后明显升温。在国外,根据德勤相关调查,由于疫情的相关影响,截至 2020 年 8 月, 接受调查的制造业企业中有 38%停止了对智能工厂的投资,并期望在未来 12 个月内恢复其 智能制造投资。考虑到这一点,62%的制造业企业致力于采取主动行动,部分甚至正在加速 采取行动。考虑到这些公司平均将其工厂投资的 36%用于智能制造投资,智能制造相关投资 相比 2018 年统计或增长 20%。

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1.2. 工业平台软件是智能制造的“命门”

1.2.1. 工业软件是智能制造之根基

工业软件可以认为是应用程序,过程,方法和功能的集合,在工业领域实现信息化赋能,实 现工业产品研发、设计、生产、数据收集和信息管理等,应用于航天、能源、电力、建筑、 矿业、纺织、化工、食品、电子等各类制造业。工业软件是伴随计算机性能提升而演化出的 工业制造领域的信息化承载,能够有效降低工业生产成本并提升生产效率。

工业软件是联系传统工业生产与现代信息化的纽带。传统工业设计、生产高度依赖人力,效 率低下。从设计层面来看,传统的尺规作图和实验测量是工业品研发设计环节的主要手段; 从管理层面来看,以主观的计划方式进行供料、生产的相关规划。工业软件充分吸收现代软 硬件信息技术,利用信息化手段将传统的设计及管理环节进行标准化处理,提高整体工业生 产效率。

工业软件是智能制造的承载,已深度融入工业设计及制造流程。在制造业逐步转型升级的大 背景下,工业软件的重要程度不断提升,已经成为体现产品差异化的关键因素之一。工业软 件的应用贯穿制造业整个价值链,从研发、工艺、制造、采购、营销、物流供应链到服务; 从车间层的生产控制到企业运营;从企业内部到外部,实现与客户、供应商和合作伙伴的互 联和供应链协同,企业所有的经营活动都离不开工业软件的全面应用。以西门子、通用电气 为代表的全球制造业巨头持续加大对工业软件的投入,并展开了依托于工业软件的工业互联 网、数字化工厂等革新性项目。

工业软件是工业互联网基础设施上的重要内涵。工业互联网是互联网在工业场景下的延伸, 目的是构建高效的工业系统专属网络以便于实现工业系统在流程控制、数据收集等方面的传 输需求。工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的全新经济生态、关键基础设施 和新型应用模式,通过人、机、物的全面互联,实现全要素、全产业链、全价值链的全面连 接,将推动形成全新的生产制造和服务体系。在工业互联网已搭建的包含工业云、边缘设备、 传感器等的硬件网络设施基础上,传统的工业软件将随之迁移,并与新型工业互联网平台衔 接融合,从而构建涵盖研发设计、生产执行、经营管理等功能的综合工业信息化系统应用。

1.2.2. 工业软件市场规模可观,助力工业互联网产业扩张

全球工业软件市场规模庞大,我国工业软件市场高速发展。全球工业软件市场规模由 2012 年的 2850 亿美元增长至 2018 年的 3893 亿美元,年复合增长率为 5.34%,整体规模庞大,。 相比之下,2019 年我国工业软件市场规模仅为 1720 亿元,体量不到全球市场 10%,成长 空间广阔。我国工业软件市场规模 2012-2019 年复合增长率达到 20.34%,增速强劲。在中 国制造逐步向高端制造迈进的道路上,我国工业软件市场有望保持高速增长的态势。

工业软件是工业互联网产业规模扩张的核心驱动力之一。国务院于 2017 年底发布《关于深 化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》,形成我国工业互联网创新发展的顶 层设计。根据中国信通院的相关统计及测算,我国工业互联网 2018 年、2019 年产业经济增 加值规模分别为 1.42 万亿元、2.13 万亿元,同比分别增长 55.7%、47.3%,占 GDP 比重分 别为 1.5%、2.2%。其中,工业互联网核心产业 2018 年、2019 年增加值规模为 4386 亿元、 5361 亿元。工业互联网平台与工业软件是工业互联网核心产业增长的主要驱动力量。根据 国家统计局数据及中国信通院相关测算,工业互联网平台与工业软件在 2019 年占工业互联 网核心产业存量规模的比重为 46.4%,充分表明其在工业互联网产业中的重要性。

工业软件行业专题报告:工业软件,平台为王

1.2.3. 以 MES/PLM 为代表的平台型工业软件是智能制造效率提升的关键

平台型工业软件具备生产效率提升能力。以 MES/PLM 为代表的平台型工业软件主要定位于 通过整合底层工业设计软件、工业设备、人力资源等实现工业生产效率的提升。相比于传统 的生产模式,平台型工业软件能够从多方面实现企业经营可量化指标的改善。例如,根据 PTC 官网介绍,公司旗下 PLM 平台 Windchill 能够平均带来 200%的项目数提升、20%的研发效 率提升、50%的耗时下降、40%的非质量成本下降。根据西门子官网介绍,西门子 MES 系 列产品为家具厂商 ELMWOOD RECLAIMED TIMBER 带来 10%的销售额增长。国内方面, 鼎捷软件以 MES 为主导的汽车零部件行业智能制造解決方案能够为客户带来 30%的研发周 期缩短、35%的准交同时库存下降、100%的质量可追溯性提升、50%的质量损失下降、25% 的生产效率提升、15%的生产成本下降。

2. 智能制造核心平台软件:MES/PLM

2.1. MES:面向制造端的软件信息化升级

2.1.1. 何为 MES,空间如何?

MES 是生产制造环节信息化及智能化的主要承载之一。在产品从工单发出到加工制造完成 的过程中,制造执行系统起到优化生产活动的作用。在生产过程中,借助实时精确的信息、 MES 引导、发起、响应,报告生产活动,从而做出快速的响应以应对变化,提高操作及流程 的效率。MES 提升投资回报、净利润水平、改善现金流和库存周转速度、保证按时出货。 MES 保证了整个企业内部及供应商间生产活动关键任务信息的双向流动。

国内市场持续增长,软件许可与服务收入齐头并进。根据 e-works 统计,国内 MES 市场在 2014-2018 年保持稳定增长,市场规模增长至 33.91 亿元,复合增速达到 20%。其中,MES 两大领域——实施及服务、软件许可齐头并进,实施及服务在 2018 年市场规模达到 20.04 亿元,增长 23.9%,占比 59.1%;软件许可在 2018 年市场规模达到 13.87 亿元,增长 19.4%, 占比 40.9%。根据 e-works 预测, MES 市场总体规模在 2020 年有望达到 48.5 亿元。

2.1.2. MES 的前世今生

MES 最早由 AMR(Advanced Manufacturing Research)在 1990 年提出,描述了通过集成 计划和控制系统来执行制造的系统。MES 弥合了上游,面向交易,计划活动与下游,面向事 件的执行活动之间的关键信息鸿沟。

根据 MESA(Manufacturing Enterprise Solutions Association)的定义,MES 能通过信息传 递,对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理。当工厂里有实时事件发生时, MES 能对此及时做出反应、报告,并利用当前的准确数据对他们进行指导和处理。这种对状 态变化的迅速响应使得 MES 能够减少内部没有附加值的活动,有效地指导工厂的生产运作 过程,从而使其既能提高工厂及时交货能力、改善物料的流通性能,又能提高生产回报率。 MES 还通过双向的直接通讯在企业内部和整个产品供应链中提供有关产品行为的关键任务 信息。

美国标准化组织(ISA)1997 年启动编制《ISA-95 企业控制系统集成标准》,简称为“ISA-95”, 定位于建立企业信息系统的集成规范性。ISA-95 标准定义了企业级计划管理系统与工厂车间 级控制系统进行集成时使用的术语和标准,其内容主要包括信息化和标准化两个方面。 ISA-95 所涉及的信息内容有产品定义信息、生产能力信息、生产进度信息、生产绩效信息。 ISA-95 除了上述信息化内容之外,重要组成部分就是生产对象的模型标准化。ISA-95 模型 是用于开发企业和控制系统之间的自动化接口的国际标准。该标准是为全球制造商开发的, 被用于各种类型的工业,包括流程工业和离散工业等。

在 2000 年,ISA(International Society of Automation)将 MESA 提出的 MES 相关定义与 标准和 ISA-95 标准进行了整合,将其纳入了 ISA-95 模型中。其中,MES 位于第 3 层,介 于第 4 层的 ERP 和第 0、1、2 层的底层控制系统之间。在 2005 年至 2013 年之间,ANSI / ISA-95 标准的其他或修订部分对 MES 的体系结构进行了更详细的定义,涵盖了如何在内部 分配功能以及在内部和外部交换哪些信息。

2.1.3. 流程 VS 离散:MES“异卵双生”的两大应用领域

流程工业:流程工业是制造业的重要组成部分,以资源和可回收资源为原料,通过包含物理 化学反应的气液/固多相共存的连续化复杂生产全流程,包括石化、化工、钢铁、有色金属、 建材和电力等高耗能行业。流程工业工艺和产品较固定,产品不能单件计量,产品加工过程 不能分割,生产线的某一工序产品加工出现问题,会影响生产线的最终产品。流程工业的关 键难点是工艺设计的优化与生产全流程的全局优化,包括优化已有的生产工艺和生产流程, 以及产生生产高性能、高附加值产品的先进生产工艺。

离散工业:离散工业的主要制造过程可以概括为制造装备的总体设计,加工装备的零件,组 装制造装备。其零件加工与组装是可拆分的物理过程,产品和加工过程可以数字化,因此, 可以通过计算机集成制造技术实现数字化设计与生产,关键是制造装备总体设计的优化。对 于离散工业来说,智能制造的发展目标是实现个性定制的高效化。

通过研究分析,我们认为流程工业与离散工业存在以下区别和联系:

(1)流程工业注重过程优化,离散工业注重系统优化。流程工业本身系统较为复杂,存在 冗余性需求,同时各子系统间有强耦合关系,故而对过程优化有较高的要求。相比之下,离 散行业各设备之间较为孤立,联动效应不强,对系统整体的安排优化更为重要。

(2)流程工业设备端为支出主题,离散工业人力为支出主体。流程工业往往需要各类大型 设备作为其基本单元,并要求其持续运转。相比之下,离散工业中工人仍是组成生产的核心 要素之一,也同样是提高生产效率所需的核心目标之一。

(3)流程工业对生产安全提出更高要求,离散工业更注重高效数据采集。以化工、电力为 代表的流程行业往往存在生产环节的危险性,因而对安全生产提要更高的要求。相比之下, 离散工业生产过程安全性因素重要性适中,数据采集等系统需求有所简化。 参考市场上已有的 MES 产品,我们选择了面向流程工业的中控技术 MES-Suite 和面向离散 工业的赛意制造执行系统 SMES 进行了分析对比:

流程工业 MES 案例:中控技术 MES-Suite。中控技术凭借多年来对流程工业 MES 开发、 建设经验的总结,为石化、化工、冶金、造纸、电力等行业提供 MES-Suite 解决方案,从而 实现轻松地访问任何工厂信息源、管理所有的实时与历史信息、统一的综合集成平台 、良 好的系统扩展性和延伸性。中控技术参与起草 MES 国际标准,制订并发布了 MES 国家标准 GB/T 25485-2010,曾获得中国石油和化工自动化行业科技进步特等奖,具备业务优势。 MES-Suite 解决方案在神华宁煤百万吨级烯烃生产管理智能服务平台实现了生产效率 20% 提升、运行成本 20%降低、能源利用率 10%提高。

工业软件行业专题报告:工业软件,平台为王

离散工业 MES 案例:赛意制造执行系统 SMES。SMES 是一款完全基于业务化思想实现的 SOA 流程平台产品,负责整个业务流程的全生命周期管理,以人、机、料、法、环、测为管 理对象,以 KPI 绩效考评为手段,以订单和生产计划的执行管理为主线,帮助企业合理安排 生产排程、优化工艺流程、改善产品质量、加强车间物流管理、降低能源损耗、减少库存、 降低成本,实现精益生产和精细化管理。赛意 MES 平台连接 ERP、PLM、SCM、SCADA 等上下游系统,能真实地提升各组件协同工作能力,支持建立多工厂、跨组织协同运作的数 字化平台,满足不同业务领域的扩张和协同设计、制造、交付需要。

由于流程行业和离散行业存在的信息化需求差异,MES 在流程行业和离散行业应用存在显著 区别,具体体现在:

(1)流程行业对 MES 需考虑设备维护,离散行业 MES 需面向人力节约。流程行业设备价 格往往较为高昂,且多个行业应用场景存在危险有害性,故而流程行业对 MES 设备的追踪 维护是关键功能之一。离散行业产品的质量和生产率很大程度依赖于工人的技术水平,计算 产品成本是按照产品 BOM 所描述的加工装配过程,从低层向高层逐层累积得出的,实现人 员生产计划的高效是其主要任务之一。

(2)流程行业对 MES 流控能力提出要求,离散行业对 MES 排产能力提出要求。流程工业 主要采用大批量长期连续生产的模式,往往采用满负荷生产的办法实现成本的压缩,针对 MES 软件对流程控制的联动提出要求。离散企业主要从事单件、小批量生产的离散制造业企 业,由于产品的工艺过程经常变更,它们需要具有良好的计划能力,故而对 MES 软件排产 能力提出要求。

(3)流程行业 MES 主要对接 DCS 系统,离散行业 MES 主要对接 SCADA 系统。由于对 生产流程可靠性的需求不同以及自动化程度的不同,流程行业与离散行业对控制系统的需求 存在差异。因而,离散行业 MES 需要对接具备更强的冗余性及中央控制能力的 DCS 系统, 离散行业 MES 需要对接面向分布式采集的 SCADA 系统。

2.2. PLM:面向研发制造一体化的软件信息化升级

2.2.1. PLM:西门子如何定义?

综合西门子公司与 PTC 公司的定义,PLM(产品生命周期管理)是一款能够整合扩展型企 业中的数据、流程、业务系统以及人员的信息管理系统。PLM 软件能够帮助使用者以经济 高效的方式对产品整个生命周期(创意、设计和制造到维修及处理)的信息进行管理。PLM 可通过整合系统构建一致的数据结构,并使全球化的企业可以像一个团队进行产品设计、生 产、支持和淘汰。PLM 能够让企业在产品生命周期的每个阶段做出由信息驱动的统一决策。 PLM 与 ERP,MES,CAD,AR,IoT 技术等无缝集成,能够让企业在产品生命周期的每个 阶段做出由信息驱动的统一决策,为各种新的收入和成本节省机会奠定基础。

PTC 作为国际工业设计软件龙头之一,曾于 1998 年推出 Windchill,该产品被认为是首个基 于互联网的 PLM 平台产品。Windchill 软件套件可提供产品生命周期管理能力-从设计到服务, 为所有对象提供一个存储库产品信息,从而为包括 CAD 模型、文档、技术插图、嵌入式软 件等所有计算和要求规范产品生命周期的各个阶段,以帮助公司简化整个企业范围沟通并做 出明智的决定。

根据 PLM 平台产品多年打磨经验,PTC 提出了 PLM 的十项核心功能:

BOM 管理:提供开箱即用的产品结构管理,可在工程,供应链,制造,销售和服务之间提 供全面的数字关联性。

制造过程管理:随处设计,随处制造,从而确保工程与制造之间信息的无缝流动,通过制造 流程管理减少工业预热段的时间

生产数据管理:使用安全且紧密集成的多 CAD 和产品数据管理系统,在并发设计环境中实 现全局协作。

PLM 项目和设计合作:使用项目和设计协作工具管理和执行复杂的产品开发。

需求管理和验证:在整个产品生命周期中指定,定义,验证和验证需求,包括端到端的可追 溯性,内臵的更改和配臵管理以及跨团队,供应商和供应链的基于标准的协作。

变更和配臵管理:内臵管理,可实现自动化,准确和协调的企业变更和配臵管理。产品生命 周期中创建的数字数据与所涉及的数字数据均存在多样性。PLM 可以创建数据治理和关联性, 以便完全定义和控制所有更改和配臵。

基于模型的系统工程:随着产品变得越来越复杂,需要多个工程学科一起设计,构建和维护 产品。使用模型设计系统可以实现早期可视化和仿真,从而提高利益相关者的认可度和客户 满意度。

产品变型管理:产品多样性使流程变得复杂,引入潜在的错误以及增加开发和与质量相关的 成本。PLM 为产品变型管理提供了广泛的覆盖范围,使制造商可以进行选择。

质量管控:分散的团队,复杂的系统和不断变化的监管环境的复杂性为交付高质量产品创造 了障碍,PLM 在产品生命周期的每个部分中构建质量,可靠性,安全性和过程控制。

服务过程管理:PLM 能够集中管理与产品,系统和组件相关的所有服务信息,可以帮助公司 最大程度地重用工程和特定于配臵的信息。

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2.2.2. PLM 市场规模及定位

PLM 市场规模持续增长,2019 年整体规模超过 150 亿。根据 CIMdata 与 e-works 的测算, 中国主流 PLM 市场已由 2012 年的 7.5 亿美元增长至 2019 年的 16.8 亿美元。除在 2015 年 短暂下滑至 8.5%以往,其余年份均保持两位数增速,2019 年国内 PLM 市场规模增速达到 12.80%。PLM 市场规模持续增长表明制造业企业对研发设计端信息化接受程度不断提高。

典型案例:PTC 的 PLM 平台型软件 Windchill。Windchill 建立了一个跨企业的合作环境, 用于重要产品和过程信息的共享和可视化,并规避了源系统的差异性。对于并不熟悉 CAD 系统的采购人员,可以使用 Web 浏览器来访问、查看和标记模型,向工程师提供更准确和 及时的咨询响应。PTC Windchill 是所有产品信息的中央存储库,包括 CAD 模型、文档、技 术插图、嵌入式软件、计算和要求规范,从而能够确定每项内容的整个历史以及内容之间的 关系。可以认为 Windchill 是在 PTC 自家工业设计软件 Creo 等之上搭起的平台,实现了多 个设计软件、研发设计与制造、生产端与管理端的衔接。

PLM 相较于 MES 和 ERP 具备不同的定位,具体体现在:

(1)PLM 对重工业设计生产具备重要意义。针对大型装备制造业,由于复杂性,整个生产 制造过程与研发设计环节的衔接被要求的更加紧密。故而,针对这一领域的工业生产,PLM 的作用更为凸显。

(2)PLM 是数字孪生技术的依托。数字孪生利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据, 综合多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程,在虚拟空间中完成映射,以反映相应 物理设备的全生命周期过程。PLM 与数字孪生关系密切,数字孪生可以使用 PLM 管理产品或设备的生命周期,还可以从 PLM 软件输出文件。

(3)PLM 是联系基础设计软件与管理软件的纽带。PLM 用来管理包括零部件、配臵、图文 文件、结构、权限等所有与产品相关的信息和流程的技术。ERP 是对企业和制造有关的所有 资源和过程进行统一管理的技术,侧重于制造领域物流的管理。PLM 通过与底层基础设计软 件 CAD/CAE 的连接,实现研发设计层面的统筹把控,同时通过与 ERP 系统的连接实现设 计生产与上层管理的打通。

2.3. MES/PLM 与传统 ERP 产品有何异同?

MES 与 PLM 的提出均受到 ERP 的启发,部分公司的相关产品则来自传统 ERP 产品功能模 块的延伸。可以认为,MES/PLM/ERP 是制造企业信息化三驾马车,三者在多个环节均有所 协作,并相互交织。从功能及定位上看,我们认为三者存在以下差异:

从竞争格局上看,综合分析市场上各类平台类软件,我们认为平台软件呈现出“三足鼎立” 的竞争格局,主要包括:

(1)第一极:传统制造业巨头。传统制造业巨头为实现自身产业数字化升级,并对外推广 自身数字化解决方案,对作为信息化主要承载的平台软件高度重视。目前,通用电气为推广 智慧工厂所设立的子公司 GE Digital 已经推出了自己的 MES 产品 Proficy MES。国际电气制 造业巨头 ABB 也推出了自己的 MES 产品 ABB Ability。相比之下,制造业巨头西门子通过多 次并购整合推出了 Siemens PLM。国际制造业巨头施耐德电气也于 2017 年通过 5.5 亿英镑 反向收购设计软件优质企业 AVEVA,入局 PLM 市场。

(2)第二极:工业设计软件龙头。工业基础设计软件作为平台软件的承载,相关厂商同样 是该领域的重要参与者,并已有部分厂商展开了平台化软件的延拓。例如,Autodesk 基于自 己已有的 CAD 软件经拓展推出了 Autodesk Fusion。国际 CAE 巨头 ANSYS 基于旗下多款 仿真软件打造了 ANSYS PLM。

(3)第三极:ERP 等管理软件厂商。平台软件作为面向工业研发、设计、制造全流程的工 具,具备较强的工程管理属性,因而也吸引了管理软件厂商的参与。全球ERP软件巨头Oracle 和 SAP 均推出了平台软件产品。

工业软件行业专题报告:工业软件,平台为王

3. 投资建议

工业软件是智能制造的核心,MES/PLM 等平台型工业软件则是智能制造核心中的“命门”。 通过 5G 技术赋能,智能制造技术基础业已成熟,而在用人成本攀升以及新冠疫情等因素推 动工业自动化需求加速的大背景下,工业平台软件需求迎来重要拐点。

工业软件行业专题报告:工业软件,平台为王

3.1. 中控技术:国产化 DCS 龙头,工业软件潜力巨大

3.2. 鼎捷软件:深耕 MES 工业软件,巨头入股或焕发全新活力

3.3. 用友网络:3.0 战略优先布局,打造企业智能化升级一体化方案

3.4. 金蝶国际:国产化 ERP 龙头,深耕制造云业务

3.5. 柏楚电子:激光加工龙头厂商,布局 MES 软件进军智能制造

3.6. 能科股份:国产化智能制造解决方案龙头,深耕四大工业行业

……

风险提示:国内工业数字化转型发展不及预期;公司新项目进展不及预期。

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