2020年中国互联网+医疗行业研究报告

导语:2019年,在线医疗市场规模271.7亿元,同比增速42.6%。其中,互联网健康险市场规模约117.6亿元,占比近47.7%,自2018年起已超过之前一直占比最高的医药电商市场规模。借助互联网平台平衡各方利益,在充分发挥互联网+医疗优势的前提下激发医疗内部活力,为一直在探索前行的分级诊疗、价值医疗带来了新的思路。构建新型的智慧社区医疗体系。

观点推荐

1.互联网+医疗行业受政策影响极大,在2017年政策不稳定的状态下,互联网+医疗逐渐进入市场理性期,市场对互联网+医疗的投资主要聚焦方向从概念转向了高价值。而这一价值的核心体现即在于优质医疗资源,优质医疗资源的核心则在于优秀的能与互联网环境相匹配的医护资源。而就目前看,对这些优质医疗资源的培养和挖掘仍显不足。

2.疫情下互联网+医疗可降低时间成本、个性化定制、信息透明等优势全面凸显,在疫情来临,聚集接触不便的场景下发挥了重要作用。与此同时,也为一直在探索前行的分级诊疗、价值医疗带来了新的思路。借助互联网平台平衡各方利益,在充分发挥互联网+医疗优势的前提下激发医疗内部活力,构建新型的智慧社区医疗体系。

第一部分中国互联网+医疗行业现状

中国医疗行业的困境

1.东西部医疗资源分布不均,良莠不齐

根据2019中国卫生统计年鉴公开资料显示,东部医疗机构中医院总数量及三甲医院数量明显多于中部、西部;东部卫生技术人员总数及执业医师数量更是相对中部、西部有绝对优势。从比例来看,东部医疗机构的平均卫生技术人员是要优于中部、西部地区。总体而言,东部总医疗资源及优质医疗资源具有显著优势。就地区而言,城乡差异同样不可小觑,优质医疗资源基本集中于城市,根据国家统计局数据显示,乡村基础医疗资源则形同虚设,难以满足广大乡村群众卫生医疗需求。

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2.过度医疗现象存在,筛选和度量机制的平衡尚未达到

据世界卫生组织(WHO)估算,全球卫生领域每年花费7.1万亿美元,其中20%~40%被浪费在一些性价比并非最佳或不必要的技术手段或策略,也就是投入和产出比并非最优的方式上。我国由于“以药养医”、医疗理念相对滞后、医患之间不信任等问题,使得过度医疗长期存在。如2017年医学顶级期刊《Lancet》点名中国存在滥用抗生素及剖宫产率过高的问题。因此,如何更优利用医疗资源,避免过度医疗,对我国而言将更有实践意义。

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困境下的改革

1.分级诊疗

结合互联网+建设以患者为中心的分级诊疗平台

作为我国医疗改革事业的重头戏,分级诊疗指的是我国的各级医疗机构依据疾病的轻重缓急以及治疗难易程度对各类疾病进行分级,并承担不同级别疾病的治疗。在分级治疗的制度之下,常见病多在一级医疗机构进行诊治,慢性病往往在二级医疗机构中进行诊治,而疑难病或者是危重病则在三级大型综合医疗机构进行治疗。基于此,实现分级诊疗必须正视并解决两大困局:一方面是灵活利用互联网+来进行调配医疗资源,让医生能够在社区和医院间流动,进一步实现医生资源的合理分布;另一方面是合理利用互联网+来进行患者的分流就诊,做到以患者为中心,让医疗资源得到合理利用。

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2.价值医疗

尚处于实施初期,互联网+可发挥空间广

价值医疗的模式源于美国,是指基于患者健康结果来收费。同时价值医疗中的“价值”是指健康结果的测量和医疗花费的支出,提倡花最少的钱达到最好的治疗效果。在我国,还应该考量价值医疗的“价值”是谁的诉求,政府、医保部门、卫生健康部门、企业、患者的总体目标相同,但各自核心的追求并不完全相同。价值医疗要更好地实施则必须借助于互联网的力量,实现医疗与互联网的融合。如通过AI检测,医疗大数据更好评估病情,通过临床辅助决策更好制定治疗方案等。

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3.互联网+医疗的定义

广义互联网+医疗关键词:医疗行为、精准医疗、健康管理

就医疗行为而言,狭义仅指具有职业资格的医师、药师、护师进行的诊疗活动,而广义来说,医疗行为可以泛指一切以疾病防治为目的行为。在本次研究中,结合目前实际情况,将互联网+医疗定义为广义的医疗行为,即指借助互联网平台进行的一切医疗行为,行为主体包括互联网公司、医院、保险公司、医生、患者、其他有医疗健康管理需求的用户等,目的是通过结合互联网达到精确匹配患者群体及获取其准确全面的健康信息,增强卫生服务和信息透明化,达到精准医疗的效果。

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4.互联网+医疗内容概述

多领域、不同应用场景,服务种类相对较杂

经过多年发展,互联网+医疗已涉及诊前、诊中、诊后多个环节。2019年中国互联网发展报告指出至少已在挂号、检查、开药、缴费、异地就医报销、远程医疗、人工智能辅助临床决策等多个方面为医疗健康普惠更多人起到了推进作用。但目前服务种类过多,这些服务是否全应纳入互联网+医疗的范畴仍有待时间考验。

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中国互联网+医疗融合

1.已完成1.0至2.0阶段的转化,目前向互联网医院3.0阶段转型

互联网医疗与互联网本身的发展密切相关。总体而言,我国互联网+医疗已走过以PC互联网为主的1.0时代,以移动互联网为主的2.0时代,目前处于2.0至3.0阶段的过渡时期,即将走向以互联网医院为转型方向的3.0阶段。最终3.0阶段将会实现全面的互联网医院,囊括在线问诊、诊断、远程治疗、处方开具、送药到家等服务内容。目前我国互联网+医疗行业已整合了移动医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参与者,形成了以互联网健康险以及在线医疗为主的产业格局。

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2.中国互联网+医疗融合历程

(1).20世纪末至2016年:起步晚,奠基缓,成长快

我国最早于20世纪80年代开始进行医疗与电子化,医院工作流程与计算机的融合。21世纪的第一个十年,随着互联网技术的不断发展,远程医疗逐渐互联网化,在线医疗逐渐崛起并成为互联网+医疗的重要组成部分。在这一时期,基于PC端的预约挂号、分诊、电话咨询等服务使得传统医疗模式得到初步的改变,在减轻医疗就诊压力与简便流程的双重作用下,配合当时新医改(2009年)的冲击,中国医院信息化出现新的热潮,为未来医疗大数据库的建立提供了雏形,为实现区域电子病历的互联互通及信息共享提供了可能。

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近十年来,在4G技术及移动智能设备的发展及推动下,互联网+医疗服务逐渐由PC端转向移动端,大量就医助手等移动医疗APP以及医院官方APP如雨后春笋般涌入市场,物联网、云计算等技术的发展,使得可穿戴设备也逐渐进入到人们的日常生活中。医疗作为大家公认的当时最后一个还未与互联网融合的行业,终于赶上了末班车,并同时获得了大量投资机遇,2015年互联网+医疗获得投资金额同比增长158.13%,而获得投资的企业数量同比增长124.17%,整个行业获得高速发展。

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(2).2017年至2019年:行业进入理性期,笔均融资大幅上升

2017年,一份《互联网诊疗管理办法(试行)》(征求意见稿)流出,意见稿指出,此前设置审批的互联网医院、云医院、网络医院等,设置审批的县级以上地方卫生计生行政部门应当在本办法发布后15日内予以撤销,同时对医生多地执业等问题持否定态度。另一方面,在当时行业内部一直积压的问题:如监管缺乏导致催生主流业态的多重乱象,行业产品同质化严重,找不到合适的盈利模式等问题愈演愈烈。使市场逐渐放弃广撒网的方式,转而涌入数量少,但真正具有高价值的互联网+医疗企业,不合格的企业则惨遭淘汰。自2010年开始一直持续攀升的互联网+医疗融资数量受到遏制,但同时投资金额却持续增长,2016-2019年的笔均融资从0.76亿元/笔上升至2.53亿元/笔,说明市场投资集中度增加,非理性投资减少。

(3).疫情的催化:新冠疫情黑天鹅推动行业实现突破性进展

据监测数据显示,自2019年11月疫情出现直至2020年4月疫情形势逐渐好转,医疗健康类APP与网页的月度有效使用时间有了明显增加,其中医疗健康类APP的增量同比去年同期显得十分迅速。根据艾瑞测算,在疫情高峰期的2月,2020年2月医疗健康APP(包含在线医疗、医药电商、慢病管理、运动健康等种类)的日活同比2019年2月,平均增长率高达14.08%。同时,政府也不断加码,打通医保、支付等互联网+医疗的关键环节,助力线上医疗在疫情期间发挥作用。艾瑞认为,用户对互联网+医疗的使用认知在疫情后也将持续保持。

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3.中国互联网+医疗融合影响因素

(1).老龄化及慢性病困扰的社会结构是互联网+医疗融合的土壤

2019年我国65岁及以上人口占比已高达12.6%,事实上,根据WHO国际标准,65岁及以上人口占比超过7%即已标志社会步入老龄化。由于人口结构的发展规律,这一趋势中短期内都无法改变。伴随而来的,则是对医疗的大幅依赖。每年我国诊疗人次及人均诊疗次数都在不断攀升,医疗体系面临巨大压力。而缓解这一压力的最好办法,莫过于借助互联网的力量,在不降低医疗水平的前提下,使得医疗能够覆盖更多人群。

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(2).实体医院是行业融合的载体,实现区域医疗的整合及共享

互联网医院在互联网+医疗闭环中处于中心位置。而由于监管要求,互联网医院并非是一个可以单独运行的主体,其必须依赖于实体医院实现优势互补及资源共享。因而实体医院成为互联网医院存在的基础,并得以将医疗从关注疾病本身转变为关注人健康本身,真正意义上实现区域内医疗资源的整合及共享。

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(3).医生资源是行业融合的核心,运用得当则是融合的催化剂

在互联网+医疗融合的过程中,互联网仅是作为交流的渠道,但真正的核心仍落在医疗之上。尽管科技一直希望能取代人力,但医疗的核心依然是医生资源。一位出色的医生不但具有丰富的临床经验,还是科研的能手以及与人沟通的高手。这样的医生才能吸引用户留在互联网+医疗平台,加快互联网与医疗的融合。而互联网同样能给予医生极大地提升:1)为与患者接触提供了更多元的渠道;2)让医生利用碎片化时间实现了更大的价值;3)实现不同级别医院之间医生的医疗合作与火花碰撞。总的来说,医生有动力加入互联网+医疗,而互联网+医疗要想在线上更好融合,则必然要依靠更能符合互联网节奏的医生来实现。

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(4).政策是行业融合的直接推手,主导互联网+医疗行业走向。

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(5).坚持有所为有所不为,借助政策体系力量推动行业规范发展

互联网+医疗政策支持有所为与有所不为,有所为:政策引导互联网+医疗行业与传统医疗服务之间实现更全面的对接和更深入的整合,改革传统医疗中的弊端;有所不为:政策对诊疗、诊后部分环节,如支付会严格执行相关政策规定,而对诊前及诊疗、诊后部分具有优势的医疗服务领域会优先推进其与互联网之间的融合。总体而言,互联网+医疗政策主要从法律环境、准入政策、价格政策、安全管理政策以及行业监管政策数个方面共同入手,系统全面地推动互联网+医疗行业的规范发展。

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4.中国互联网+医疗投融资现状

(1).近三年互联网+医疗已成为大健康产业投融资的焦点

根据IT桔子披露的有关互联网+医疗投融资情况,整个行业投融资金额在2018年达到最值,但随后开始下降。行业在大健康中投资额占比逐年攀升,今年上半年已达到81.6%。其中,医疗信息化、医药电商由于商业模式及盈利模式较为清晰,投入产出比较有保障,因而一直是投融资的热点。从大健康产业来看,相比线下医疗、其他医疗服务,互联网医疗自2018年开始已是投融资的焦点。艾瑞认为,受疫情影响,投融资整体局面可能遇冷,但生命健康+远程这一话题反而崭露头角,互联网+医疗将更加受资本关注,与疫情相关的医疗健康可能成为新的投融资热点。

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(2).中国互联网+医疗市场规模

2019年市场规模达到271.7亿元,市场处于新一轮探索期

2020年我国互联网+医疗市场规模预期408.9亿元,同比增长50.5%,其中互联网健康险市场占比最大,达到28.8%,其次为医药电商市场。疫情期间行业新的监管政策出台,明显放宽了对互联网+医疗的限制,且打通了医保、支付等多处关键环节。新的形势下,互联网+医疗行业将一扫之前的颓势,迎来新一轮的探索期。伴随国家医疗体制市场化,居民就医习惯转变以及5G及硬件技术突破与加持,艾瑞认为互联网+医疗的互联网健康险、医药电商、在线问诊、医疗信息化、广告收入等五大主要市场规模将持续增长。

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中国互联网+医疗政策导向

1.疫情促使利好政策出台,全力推进行业加速发展

2019年政府工作报告中已将互联网+医疗作为远程医疗服务体系、分级诊疗的基础和重要环节提出。2020年新冠疫情的袭来促使国家加快了利好政策的出台。作为疫情期间可以有效提高诊疗效率、降低交叉感染风险的互联网+医疗方式,在武汉等疫情重灾区及时加速推广。之前制约互联网医疗发展的最大问题是医保统筹,如果互联网医疗不纳入医保,仅靠民众自费或中国商业医疗险,难以支撑起行业的发展。而3月初随着国家出台政策打通医保支付关键环节,这一难题即将被攻克。疫情期间,行业之前未解决的大问题相继有了解决方案并得以变临时为常态,为行业发展起到重要推进作用。

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2.中国互联网+医疗医保支付政策

国家层面肯定互联网+医疗地位,医保支付方加速入场

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▋中国互联网+医疗产业链分析

1.互联网重构医疗五大产业链,H端合作成为关键点

互联网+医疗将原有的五大医疗产业链进行了重新整合,依托互联网医院形成了新的完整链条:1)互联网+医院,以医院的院中服务为中心,如在线问诊、医院信息化,向院前如预防指导、院后如送药到家等服务不断延伸;2)医疗信息化,嵌合在院内服务,通过结合AI大数据为临床决策提供更加有力的支持;3)医药电商,属于院后服务,主要以B2C、O2O、B2B三种方式运营;4)医疗健康险,属于院前服务,为医疗活动提供费用,并反过来得到大数据支持健康险的制定;5)医疗智能硬件,院前服务,整合第三方健康应用数据,支持医疗机构接收或传输用户数据,建设成为健康预防与监测平台。五大重构的产业链都围绕H端合作开展。

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2.中国互联网+医疗产业链图谱

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3.中国互联网+医疗上游现状

数据供应商通过信息化手段全面推动医疗管理创新

目前,越来越多上游平台注重对医疗大数据进行管理、整合、分析和利用,创新体现在发现潜在问题和有价值的规律,通过可视化的方式进行展示,能够为医院管理层提供科学决策的支持,并满足医生、病患的个性化需求,从而提高整个医疗信息化服务的质量。但在发展过程中,医疗信息化或大数据企业更需要注意一些原则:1)保障安全性。医疗信息极具隐私性,国家对医疗信息泄露的打击也十分严厉,企业应充分做好安全保密工作;2)可扩展性。医疗数据储备应当是一项长久的工作,良好的扩展性可保证未来满足中游企业不断变化的要求;3)灵活性。多种接口可在将来能够灵活接入其他系统,拓广服务类型以满足和不同中游企业合作的需要。

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4.中国互联网+医疗中游现状

中游企业数量逐渐规模化,业务模式从单一逐渐深化

目前,行业内针对垂直领域的企业数量在不断增加,且中游企业集中在互联网巨头、险资、第三方创业者及部分医药企业,企业数量逐渐规模化。根据艾瑞测算,在线医疗与专科服务企业数量在其中占比超过50%。随着互联网+医疗服务内涵不断扩大,各企业的业务在线上线下结合也更加紧密,业务模式逐渐深化。互联网+医疗已从移动问诊、挂号分诊等深入诊疗各个环节,如辅助检查、影像检测结果大数据分析后帮助临床决策;CDSS辅助问诊及临床决策;通过管理平台进行的院外管理帮助医生与患者在线上实现互动及送药到家等。在国家医保与商业保险等逐渐介入后,不少互联网+医疗企业开始向互联网医院的深度结合模式进一步开拓。

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5.中国互联网+医疗下游现状

医疗智能硬件及健康保健市场混乱,数据安全成隐患

医疗智能硬件可在院外作为检测手段,配合互联网+医疗企业进行患者进一步的院外管理。目前国内医疗智能硬件健康保健市场具有以下特点:1)产品发展多样化。由于面向群体需求多样导致产品多样化,维度极广;2)精度问题。诸多保健产品或智能硬件在打医疗级与健康级的擦边球,在达不到医疗精度的前提下,以“健康”之名行“医疗”之实,对市场造成极大扰乱;3)数据安全缺乏保障。数据监测几乎是智能硬件最重要的属性之一,保健厂商也在极力获取用户健康数据,但由于整体市场缺乏监管,导致二者在收集数据后对数据安全缺乏妥善处理措施。综上,整体下游市场仍有待完善与发展。

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2020年中国医疗智能硬件及健康保健行业基本情况

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第二部分 中国互联网+医疗用户行为洞察

.青少年为主力军,学历越高越乐意体验互联网+医疗产品

从监测数据来看,用户中青少年占比超过一半。其中原因:1)青少年更熟悉互联网,更乐于试用新的医疗信息获取渠道及医疗消费方式;2)90、00后们更注重健身、美容、睡眠等医疗相关领域,如使用keep的用户超过6成都为30岁以下青少年。用户学历统计中,表面上高中及以下占比近乎八成,但据第六次人口普查显示,人群中高中及以下学历占比超过九成,大学本科以上学历者不足5%,然而使用互联网+医疗产品的大学本科以上学历者占比超过10%,因此相较而言,反而是学历越高者相对来说更乐意体验使用互联网+医疗类产品。

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样本:1275份,调研时间:2020年7月。

.用户画像

26-35岁、文化水平较高、收入稳定的中青年妈妈。

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▋.中国互联网+医疗用户需求分析

(1).用户对互联网+医疗产品整体持肯定态度

根据艾瑞用户调研显示,绝大部分用户都对目前互联网+医疗产品持正面态度,而几乎所有用户都愿意在未来尝试购买互联网+医疗产品。在细分满意度调查之中,大部分用户都认为互联网+医疗产品检测维度多样(95.2%),结果较为准确(95.3%),其结果可对用户生活健康甚至医疗起到指导性作用(96.9%),其结果会对生活质量产生较大影响(95%),产品性价比较高(95.6%)。总体而言,用户对互联网+医疗类产品整体持肯定积极的态度。

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(2).吸引用户可以依靠创新设计,但增加用户黏性还需健康指导

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