2020年中国床垫市场发展现状分析 行业整合速度加快

床垫是为了保证消费者获得健康而又舒适的睡眠而使用的一种介于人体和床之间的物品,床垫材质繁多,不同材料制作的床垫能给人带来不同的睡眠效果。随着消费者对睡眠质量的愈发重视,2019年我国床垫行业的市场规模近652亿元。我国床垫行业进出口处于贸易顺差地位,2019年进出口金额合计19.12亿美元,贸易顺差为16.62亿美元。2019年我国床垫行业集中度CR3提升至30.4%,行业整合速度加快。其中床垫行业上市企业中顾家家居的市场份额占比最大,市场份额达17%。2019年床垫行业的主要上市公司中全球门店数量较多的主要为慕思、顾家家居、喜临门、敏华等

随着消费者对睡眠质量的愈发重视,2019年我国床垫行业的市场规模近652亿元

据CSIL(意大利米兰轻工信息中心)数据显示,2010-2018年,我国床垫消费额(出厂端)从274亿元增长至592亿元,复合增长率为10.12%。随着消费者对睡眠质量的愈发重视,前瞻初步估计2019年我国床垫行业的市场规模近652亿元。

图表1:2015-2019年中国床垫行业市场规模(单位:亿元)

我国床垫行业进出口处于贸易顺差地位,2019年进出口金额合计19.12亿美元,贸易顺差为16.62亿美元

2018-2020年我国床垫行业进出口以出口为主,处于贸易顺差地位,2019年的贸易顺差为16.62亿美元。2019年我国床垫行业进出口金额合计19.12亿美元,较2018年同期下降13.6%,主要系2019年受全球经济下行、“中美贸易战”等因素影响,进出口总额有所下降。截至2020年第一季度,我国床垫行业进出口总额为2.97亿美元,出口额为2.80亿美元。

图表2:2018-2020年Q1中国床垫行业进出口总体情况(单位:亿美元)

2019年我国床垫行业集中度CR3提升至30.4%,行业整合速度加快

近年来,我国床垫行业却表现出“大行业小公司”的特征,虽然我国床垫业市场规模已超越美国成为全球最大的床垫消费市场,但从市场集中度的角度来看,根据床垫市场规模及各企业营收数据测算,2018年我国床垫行业集中度CR3为27.8%,市场还未出现一家独大的龙头品牌。2019年我国床垫行业集中度CR3,提升至30.4%,一定程度上说明了行业整合速度在加快。

图表3:2018-2019年中国床垫行业集中度CR3对比(单位:%)

2019年床垫行业上市企业中顾家家居的市场份额占比最大,市场份额达17%

我国床垫行业的市场集中度逐步提升,2019年前瞻根据市场规模和当年公司的营业收入测算,中国床垫行业的上市企业中,顾家家居的市场份额占比最大,市场份额达17%,其次是喜临门,市场份额达7%。

图表4:2019年中国床垫行业企业格局(单位:%)

2019年床垫行业的主要上市公司中全球门店数量较多的主要为慕思、顾家家居、喜临门、敏华等

2019年床垫行业的主要上市公司中全球门店数量较多的主要为慕思、顾家家居、喜临门、敏华等,其中顾家家居的全球门店数量达6486家;喜临门全球门店数量达2620家。

图表5:2019年中国床垫行业主要企业门店数量(单位:家)

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